此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集声音。他穿越在大街小巷，记录下各种声音。在里斯本游荡期间，他结识一位电影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些许情调。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到导演离走的原因：面对商业影像的冲击，导演已经对影像感到麻木，无法再找到拍摄的灵感与激情，于是发明了一种盲拍手法，将摄影机架在肩上，自己随意走动，任凭镜头记录所到之处的影像，他认为这种记录才是忠实地记录一个地方，是...

像冒险故事，骑士在胶卷和城市之间的空隙寻找国王留下的足迹，散落在城市空间内的住民宛如乍现灵光的线索，其中声音承载了理性，言语则成为无法避免的苦难，只是国王早已在圣杯的诱惑下背弃信仰，衣衫褴褛漫游城市，昔日的荣光变为如今的仆仆风尘，影像的不纯粹被国王视为原罪以否定摄像机定义瞬间的能力（实际正相反），向伪神祈求一种“全知镜头”以统领混乱不堪的影像世界（本质是用现代性观点驳斥后现代主义）。骑士说，醒来吧...